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2020年一季度全国拍卖行业经营情况简报

发布日期:2020-07-14 浏览次数:

一、一季度行业基本情况
据商务部“全国拍卖行业信息管理系统”统计,截至今年3月31日,全国共有拍卖企业8082家,同比新增571家,企业数量增长7.6%;有拍卖企业分支机构共计255家,与上年持平。全国有拍卖从业人员62610人,其中国家注册拍卖师13662人。
一季度拍卖行业实现成交额879.86亿元,同比下22.86%。全国拍卖会共成交11742场,净减少场次1181场,同比下降9.14%。
二、 一季度行业经营综述
一季度我国大陆地区主要受新冠疫情影响,经济下行压力加大,拍卖企业开工不足,在宏观经济的大背景下,我国拍卖业一季度成交额呈现较大幅度的下降趋势,行业各主要经济指标,尤其是成交额及佣金收入等指标全面下挫:一季度全行业实现拍卖成交额879.86亿元,较2019年一季度成交额减少260.80亿元,下降幅度22.86%(见图1)。
从行业效益来看,一季度全行业佣金收入及纳税情况都出现较大幅度下降。1-3月份,全行业共实现拍卖业务佣金收入5.31亿元,同比下降32.91%,佣金绝对额减少2.6亿元;一季度全行业上缴增值税金合计近0.17亿元,较上年同期下降34.03%,这其中既有经营效益下降因素,也有政府减税效应。
图1    2015-2020年一季度拍卖行业成交额               单位:亿元

值得关注的是,今年3月份行业成交额出现了较大幅度的反弹,达到380亿元,同比增长了2.25%,行业在疫情期间积压的业务开始逐步释放。
一季度行业经营特点
(一)拍品结构特点
一季度,各拍卖标的呈现以下主要特点:
1、各类拍卖标的成交额均呈下降趋势
其中,文物艺术品标的拍卖成交额1.90亿元,降幅65.99%,为各类标的最大降幅,究其原因还是疫情及季节的双重影响;土地使用权标的拍卖成交额547.50亿元,降幅19.78%,为各类标的最小降幅。
一季度,其他各类拍卖标的成交额下降情况:房地产拍卖成交额157.79亿元,降幅22.90%;机动车拍卖成交额18.47亿元,降幅27.60%;农副产品拍卖成交额3.58亿元,降幅42.06%;股权债权拍卖成交额51.85亿元,降幅38.91%;无形资产类标的拍卖成交额41.16亿元,降幅28.03%其他类标的拍卖成交额57.61亿元,降幅22.27%(见表1)。
表1  2020年一季度各拍卖标的成交额增长变化情况         单位:万元

2、机动车、股权债权等新兴业务不稳
一季度,机动车及股权债权拍卖成交额同比下降幅度较大,而且进入3月份以来未有明显回升趋势出现。
机动车和股权债权等新兴业务的成交情况出现波动的原因除新冠疫情影响外,另有其他方面原因:第一,此类新业务市场份额总体规模和比重较小,稍有波动就会形成较显著的数据;第二,市场集中度高、覆盖范围小,业务可复制、可带动能力差等客观现状的存在,致使业务成交中偶然性因素成分较大;第三,专业拍卖企业规模小、业务分散单一等劣势的存在,使其本身开拓市场和承受市场调节能力较弱,造成业务忽高忽低;第四,季节因素影响。
3、土地使用权、文物艺术品及其他类拍卖呈现较强反弹趋势
一季度,土地使用权拍卖成交547.5亿元,同比下降19.78%,但在总成交额中占比达62.23%,较去年一季度占比上升了2.7个百分点,在主要拍品结构中仍占据主要份额;一季度土地使用权拍卖佣金收入1.2亿元,佣金率0.22%,在行业总佣金收入中占比22.6%,虽然远低于各类拍卖标的的平均佣金率,但佣金率水平较去年提升了近6个百分点。土地使用权拍卖在全部标的类型中仍然呈现出成交额高、佣金比例低的反差现象,充分反映出此类业务过于倚重政府资源的业务格局等非市场化特点。
从一季度成交总体情况看,土地使用权、文物艺术品及其他类拍卖成交额同比均呈下降趋势,而且降幅相比去年较大。但仅从3月份行业情况看,此三类拍卖业务呈现强劲反弹,同比去年3月份均呈现增长趋势。其中,3月份的土地使用权拍卖成交253.68亿元,同比增幅24.76%;文物艺术品拍卖成交1.06亿元,同比增幅20.1%;其他类拍卖标的成交31.06亿元,同比增幅3.76%。
全国各地土地使用权出让业务在1-2月份“停摆”的基础上得以恢复,致使积压的业务在季度末出现“井喷”,是土地使用权类拍卖业务增长的主要原因;文物艺术品及其他类拍卖业务在3月份出现同比增长的原因较为复杂,从投融资角度分析,与当前社会投资渠道、投资方向、社会营商环境深入治理及全国经济向好等大趋势相关。
(二)项目来源结构特点
1、委托业务基本格局仍然稳定
一季度,全国拍卖业务委托来源结构变化不大,在各委托方委托项目均呈现同比下降态势的基础上(见图2、表2),政府部门和法院委托成交额合计678.28亿元,在总委托结构中份额占比77.08%,只比去年一季度高出1个百分点,两大委托方的委托量虽然下降,但主体结构稳定。政府部门以土地使用权为主要委托标的的业务在3月份的集中释放,是委托业务基本格局保持稳定的重要基础。
金融机构、破产清算组、其他机构和个人委托在成交额相应缩减的基础上,在各主要委托中占比或在总业务量中的权重基本保持去年同期水平。
图2    2020年一季度主要委托业务来源比重

2、政府部门、其他机构、破产清算组委托业务出现较大反弹
一季度,各委托方委托业务成交额均呈下降趋势。其中,法院委托拍卖成交59.77亿元,同比下降11.48%;政府部门委托拍卖成交618.5亿元,同比下降22.24%;金融机构委托拍卖成交36.32亿元,同比下降53.96%;金融机构委托拍卖成交36.32亿元,同比下降53.96%;破产清算组委托拍卖成交11.34亿元,同比下降2.6%;其他机构委托拍卖成交142.14亿元,同比下降13.78%;个人委托拍卖成交11.78亿元,同比下降47.3%。在政府部门委托拍卖成交中,土地使用权、房产、无形资产仍然是政府部门对外委托拍卖的三大类资产,合计占比政府部门委托的90%以上。
3月份,政府部门、其他机构、破产清算组委托业务出现较大反弹。其中,政府部门委托拍卖成交271.84亿元,同比增长13.65%;其他机构委托拍卖成交70.22亿元,同比增长26.52%;破产清算组委托拍卖成交6.26亿元,同比增长86.60%。上述三大委托方业务在3月份出现翻转的原因,均与转让资产的业务恢复并处理积压业务有关。
      表2  2020年一季度拍卖行业委托来源结构及同比增长率      单位:万元
 
 (三)区域分布特点
一季度,从拍卖成交的区域分布看,河北、福建、安徽、上海、四川五省市拍卖成交额仍然位居全国前五,均超过50亿元,其中前两者成交额超过百亿,且都是在疫情期间出现大幅度增长。上述五省市一季度合计成交额577.09亿元,在全国总成交额中占比65.59%,成交额虽然远低于去年一季度,但占比基本持平,即占全国成交总额的三分之二。
今年一季度,河北省成交额200.17亿元,较去年一季度成交额增长12.6%,在全国总成交额中占比达22.75%,蝉联全国成交额榜首。仍然由土地使用权拍卖拉高全省一季度总成交额并首次在一季度超过200亿元;福建省一季度成交额为158.81亿元,同比增幅68.71%(见表3)。
除上述五省外,成交额在20亿元-50亿元(不含)区间的有4个省(区、市),分别是:山东、浙江、云南、和甘肃省;
成交额在10亿元至20亿元(不含)区间的有9个省(市),分别是:湖北、江苏、湖南、海南、河南、内蒙古、广西、广东和辽宁省; 
成交额在5亿元-10亿元(不含)的有5个省(区、市),分别是:陕西、西藏、北京、贵州和重庆市; 、
成交额在1亿元-5亿区间的有5个省(区、市),分别是:江西、新疆、黑龙江、宁夏和吉林省;
成交额不足1亿元的有4个省(区、市),分别是:山西、青海、天津和新疆兵团。
根据各省级行政区域的拍卖成交额高低排序,一季度行业发展布局受疫情影响不大,仍然与宏观经济发展的地域分布呈现高度的一致性,即业务活跃程度呈现出从东部向中、西部以及从南向北递减的整体趋势;主要拍卖经营活动围绕在长三角、珠三角及华北等大城市经济圈周围发生。
表3  2020年一季度大陆各省级行政区拍卖成交情况     单位:万元
 
四、行业效益及社会贡献
一季度,全行业拍卖佣金收入5.31亿元,同比下降32.91%,几乎下降三分之一;季度平均佣金率0.6%,较去年的0.8%下降0.2个百分点,降幅较大。
从一季度各月情况来看,1月份行业佣金收入亿2.43元,2月份行业佣金收入0.87亿元,3月份行业佣金收入2.01亿元。排除1月份结算季、春节假期等因素影响,3月份行业效益呈现向好趋势,说明疫情影响最严重的期间低谷已过,行业经营正在恢复之中。
一季度,全行业主营业务利润3.08亿元,缴纳增值税金0.1677亿元;缴纳企业所得税0.299亿元,主要是企业在年初汇算清缴上年度所得税。